今日，住建部、发改委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》，方案指出到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。方案强调，要推进建筑太阳能光伏一体化建设，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。推动既有公共建筑屋顶加装太阳能光伏系统。加快智能光伏应用推广。

受此消息影响，今日绿色建筑、装饰园林、新型城镇等相关板块早盘也是强势拉升，中天精装、雅博股份、海螺新材等涨停。另外，光伏、碳中和、建材等相关ETF基金涨幅居前。

据预计，到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%。推广智能建造，到2030年培育100个智能建造产业基地，打造一批建筑产业互联网平台，形成一系列建筑机器人标志性产品。推广建筑材料工厂化精准加工、精细化管理，到2030年施工现场建筑材料损耗率比2020年下降20%。基建装修装饰链在稳增长带动下，有望迎来年内基本面向好确定性最高的细分方向。

板块

天风证券提到，22Q2是基建的政策密集期，进入Q3后基建相关政策出台力度或边际减弱，行业进入由政策落地带来的基本面兑现期，预计基建投资和企业报表仍然保持强劲，但PE端催化边际弱化。传统建筑股主要受政策及宏观环境带来的催化影响，建议关注基本面强劲的低估值品种；钢结构制造龙头股价主要跟随基本面变化，Q3向上动力或更强；建筑+经过估值消化后或进入合理位置，潜在行业催化值得重视，继续看好新能源建筑BIPV和稳增长投资主线。

亚玛顿

公司为超薄光伏玻璃领军者，是全市场极少数能大规模批量生产1.6mm超薄光伏玻璃的厂商之一。BIPV市场潜力大；公司为特斯拉太阳瓦、隆基BIPV玻璃供应商，为增长亮点。

公司将注入大股东旗下凤阳硅谷原片资产，“原片+深加工”一体化，解决了没有自主原片的痛点，业绩将大幅提升。凤阳硅谷承诺2022-2024年扣非净利润不低于1.51亿元、2.15亿元、2.7亿元。光伏玻璃向“轻量化”发展。1.6mm光伏玻璃相比目前主流的2.0mm要薄20%，在重量和成本上具明显优势，也更符合BIPV场景下轻质化、高效化的需求，对光伏行业“降本增效”具重要意义。

2021年中国分布式光伏装机达20GW，需求超预期。BIPV为分布式光伏的重要应用，我们预计2025年市场规模达1350亿元。公司是特斯拉太阳瓦合格供应商，与隆基签订合作框架协议，合作开发“隆顶”BIPV用1.6mm超薄轻质防眩光玻璃在光伏建筑一体化项目中的应用。同时，公司与其他主流组件厂商关于1.6mm超薄轻质防眩光玻璃的合作也在积极推进中。公司技术储备丰富，电子玻璃、钙钛矿等领域未来增量亮点多。

以上内容出自上海海能证券投资顾问有限公司金融研究院。本研报内容是基于市场已公开的信息编辑整理，评估及预测为研报发布日的观点和判断，因此不保证研报信息的完整性和准确性。文中任何观点均不构成投资建议，仅供参考学习。若您据此操作，风险需自担。我司不与您分享投资收益，也不承担风险损失。